6月份基金投资策略:适当提高风险资产比重

2018年12月08日 来源:
6月份基金投资策略:适当提高风险资产比重 大通证券认为未来股票型基金的投资价值还是依然较大的,一旦市场企稳回升,各基金在未来还会增加股票仓位,并且不断高配具有投资价值的行业,今年将有部分股基会超越大盘。尤其是较为年轻、有一定风险承受能力的投资者更不应该放弃追逐潜在收益的机会,因此股票型基金在投资组合中应该占有一定比例。 5月份基金市场回顾 新成立的基金及其发行份额 2012年5月份,共有20只新基金成立,仅次于3月份的发行数量,由于两只跨市场ETF的发行,募集规模创出新高,达到1183.3亿份。 从投资类型角度来看,债券型基金的首发规模和平均募集规模都达到年内发行的最高值。这可能是因为人们的短期降息预期强烈,且债市走势强劲。股票型基金得益于两只跨市场ETF的发行,平均募集规模大幅上升。 各类型基金5月份业绩表现 随着A股市场的下跌,5月份偏股型基金净值也出现缩水,主动股票型基金、混合型基金以及传统封闭式基金净值的跌幅分别为0.50%、0.49%、0.65%,均小于指数型基金1.57%的跌幅。今年以来,三类主动性股票基金的净值上涨幅度均在4%左右,但比指数基金8.51%的净值增幅要少4个百分点左右。 5月份,以债券为主要投资对象各类基金收益率有所差别:债券型基金复权单位净值增长率为1.56%,略低于同期中债总财富指数的的表现。保本型基金的复权单位净值增长率为0.81%,低于同期中债总财富指数的的表现。封闭式债券基金收益率达到2.32%,超出同期中债总财富指数的的表现。 QDII基金在过去的一季度曾是业绩明星,但随着外围市场的连续走低,QDII此前积累的业绩已经被蚕食。随着欧债危机的恶化,5月份QDII基金净值跌幅高达7.27%,将之前涨幅全部吞没,今年以来净值跌幅达到1.51%。 由于股票指数的普遍下跌,5月份投资于主动型股票基金大约7成获得收益为负值,指数型股票基金更是9成净值下跌。而债券市场表现良好,债券型基金、保本基金和货币基金普遍获得正收益,仅有两只债券基金取得负收益,分别是汇添富可转债和长盛同禧信用增利。 传统封闭式基金二级市场的价格总体上以下跌为主,平均跌幅为1.09%,高于其平均净值下跌幅度,平均折价率略有扩大。仅有3只上涨,其中基金泰和在股市下跌的情况下却有1.82%的涨幅,略高于其净值1.02%的涨幅。 封闭式债券基金价格全部上涨,平均涨幅为4.04%,高于2.32%的平均净值上涨幅度,平均折价率大幅缩小。 截止至2012年5月25日,分级基金5月份41只分级母基金净值上涨0.28%。其中21只偏股型基金净值下跌1.18%,20只债券型基金净值平均上涨1.81%。根据收益分配规则,39只稳健份额(不包括瑞福优先和瑞和小康)净值上涨0.39%,其中27只上市交易品种价格上涨0.42%,折价率为8.50%。38只杠杆份额平均净值上涨0.95%,其中19只股票型高风险份额净值下跌2.99%;17只债券型高风险份额净值上涨5.82%。19只股票型高风险份额溢价11.55%;17只上市交易的债券型高风险份额折价0.20%。 车展篷房厂家
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